Lee
Saladino

Counsel
  • Porträt
  • Karriere

Lee Saladino ist spezialisiert auf Kapitalmarkttransaktionen, insbesondere auf die Beratung von schweizerischen und ausländischen Klienten im Zusammenhang mit grenzüberschreitenden Wertpapieremissionen sowie Kotierungen von Aktien und anderen Wertpapieren an der SIX Swiss Exchange.

Lee Saladino ist Konsulentin im Praxisteam Bank- / Finanzmarktrecht bei Homburger. Sie ist spezialisiert auf Kapitalmarkttransaktionen, insbesondere auf die Beratung von schweizerischen und ausländischen Klienten im Zusammenhang mit grenzüberschreitenden Wertpapieremissionen sowie Kotierungen von Aktien und anderen Wertpapieren an der SIX Swiss Exchange.

2013
Counsel bei Homburger
2008
Associate bei Homburger
2005
Anwaltspatent (New York)
2004
Associate bei Cravath, Swaine & Moore, LLP, New York
2004
University of Chicago Law School (J.D.)
1997
Columbia College, Columbia University (B.A.)

Zulassung

Zugelassen in New York

  • Aktuelles
  • Publikationen

Homburger advised Nestlé on the issuance of an aggregate of USD 4 bn notes through an institutional (Rule 144A) offering in the United States of America

Deals & Cases

Homburger advised Credit Suisse Group AG on its issuance of an aggregate of GBP 1.5 bn bail-inable notes

Deals & Cases

Homburger advised UBS Group AG on its issuance of USD 5 bn Fixed Rate/Fixed Rate Callable Senior Notes under its Senior Debt Programme

Deals & Cases

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Karriere

Lee Saladino

Counsel

Lee Saladino ist Konsulentin im Praxisteam Bank- / Finanzmarktrecht bei Homburger. Sie ist spezialisiert auf Kapitalmarkttransaktionen, insbesondere auf die Beratung von schweizerischen und ausländischen Klienten im Zusammenhang mit grenzüberschreitenden Wertpapieremissionen sowie Kotierungen von Aktien und anderen Wertpapieren an der SIX Swiss Exchange.

Bei ihrer Tätigkeit kann Lee Saladino umfassend auf ihren U.S.-amerikanischen Rechtshintergrund zurückgreifen. Dieser beinhaltet insbesondere die Vertretung von U.S.-amerikanischen Finanzinstituten als Erstkäufer oder konsortialführende Banken bei Platzierungen von hochverzinslichen Anleihen unter Rule 144A | Regulation S oder als Lead Arrangers und Administrative Agents bei der Strukturierung und Syndizierung vorrangig besicherter Kreditfazilitäten für U.S.-amerikanische und ausländische Kreditnehmer zum Zwecke von Leveraged Acquisitions (mit besonderem Schwerpunkt auf der Akquisitionsfinanzierung für Private Equity Sponsoren) oder Betriebsmittelfinanzierungen.Aktuelle Kapitalmarkttransaktionen umfassen die Beratung:

  • Molecular Partners anlässlich ihres IPO an der SIX Swiss Exchange, welches das zweitgrösste IPO in Europa 2014 und das erste IPO in der Schweiz seit fünf Jahren darstellte.
  • Credit Suisse bei der erstmaligen sowie den folgenden Emissionen von Anleihen mit bedingtem Forderungsverzicht von total CHF 6 Mia., welche gemäss Basel III Standard und den Schweizer Kapitalvorschriften als Tier 1 oder Tier 2 Kapital qualifizieren.
  • GE Capital Swiss Funding als veräussernde Aktionärin im Rahmen des IPO von GE (heute Cembra) Money Bank an der SIX Swiss Exchange, welches 2013 das einzige IPO in der Schweiz war.
  • UBS bei der erstmaligen sowie den folgenden Emissionen von verlustabsorbierenden Anleihen von einmalig USD 4’000’000’000 und total ca. USD 10’000’000’000, welche beide gemäss Basel III Standard und den Schweizer Kapitalvorschriften als Tier 2 Kapital (anrechenbar an die progressive Komponente) qualifizieren.
  • Credit Suisse bei ihrer Ausgabe von CHF 3’802’944’000 bedingten Pflichtwandelanleihen;
  • Evolva bei ihrem Bezugsangebot von 52’214’472 Aktien; und
    Autoneum bei ihrer Börsennotierung an der SIX Swiss Exchange in Zusammenhang mit der Sekundärplatzierung der Atoneum-Aktien an die Rieter-Aktionäre.

Lee Saladino wird in Chambers Global 2013 in der Rubrik Leaders in their Field als Spezialistin für Kapitalmarktrecht geführt.

Karriere

2013
Counsel bei Homburger
2008
Associate bei Homburger
2005
Anwaltspatent (New York)
2004
Associate bei Cravath, Swaine & Moore, LLP, New York
2004
University of Chicago Law School (J.D.)
1997
Columbia College, Columbia University (B.A.)

Sprachen

Deutsch, Englisch

Zulassung

Zugelassen in New York

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